В списке самых динамичных компаний Новосибирской области за год произошли существенные изменения. К ритейлерам в нем присоединились строительные организации, предприятия стройиндустрии и ИТ-компании. Начинается новый деловой сезон. Рисокванно утверждать, что он будет более благоприятным дтя бизнеса,чем предыдущий. В последние месяцы обстоятетьства изменились не в лучшую сторону: отечественную экономику, которая и без того находилась в стагнации, теперь пытается торпедировать своими санкциями Запад.Неблагоприятные условия меняют стимулы: для многих сейчас повышение эффективности бизнеса важнее потенциального роста. А с другой стороны, кризис — это всегда новые возможности. А значит, опыт тех, кто в минувшем году сумел существенно увеличить оборот, может оказаться полезным и другим участникам рынка. Истории успеха самых динамичных компаний региона читайте на стр. 51-60.
В ходе подготовки рейтинга компаний-драйверов новесибирской экономики ДК проанализировал отчетность тысячи новосибирских предприятий и выбрал пятьдесят самых динамичных по обороту. Для анализа использовались данные, опубликованные в спецпроектах и "ТОП-листах" - ДК» за 2011-2014 гг.. а также данные аналитической базы "СПАРК-Интерфако" и открытые источники. В отдельных случаях у компаний запрашивалась дополнительная информация.В первую десятку по годовой выручке вошли компании с оборотом свыше 4 млрд руб. Лидером по динамике выручки оказалась компания -ВентКомплекс». На втором месте тепличный комбинат "Новошбирский", на третьем — ритейлер -ДНС Альфа Новосибирск».
Промышленность рассчитывает на увеличение оборонного заказа
В этом году «Новосибирский авиационный завод» поставит в войска 18 истребителей-бомбардировщиков СУ-34. Это на четыре машины больше, чем годом ранее. План на 2015 г.— уже 20 СУ-34. Каждый самолет стоит около 1 млрд руб.. так что выручка авиазавода растет ударными темпами.Первый заместитель мэра Новосибирска Андрей Ксемзов рассчитывает, что рост производства на авиазаводе позволит во втором полугодии улучшить экономические показатели промышленности города. Хорошие заказы получили и другие оборонные предприятия Новосибирска: от поставщиков радиолокационных станций до производителей микроэлектроники. В условиях, когда производство многих видов гражданской продукции в городе продолжает сокращаться, именно ВПК может спасти экономику Новосибирска от стагнации.
В гражданском секторе производства поводы для оптимизма найти счожнее. Директор компании "МГ Консалтинг" Максим Сапухин и и отмечает, что с начала года многие предприятия в Новосибирске столкнулись с замедлением темпов роста, а некоторые даже сократили объем производства. По его словам, уже к весне 2014 г. ряд компаний был вынужден пересмотреть свои планы по развитию и отказаться от инвестиций. Причины — рост валютного курса и. как следствие, увеличение затрат на покупку оборудования, удорожание инвестиций. Фактором неопределенности стал и украинский кризис.Мы вынуждены были внести серьезные корректировки в реализацию инвестиционных программ «Экрана». В первую очередь остановили финансирование проекта печь№б. Причина: принятие бывшим руководством области решения о региональной поддержке строительства еше одного стекловаренного завода, который должен быт выпускать продукта по. аналогичную нашей,— рассказывает генеральный директор завода "Экран" Павел Бобошик.
По его словам, -"Экран" доказывал нецелесообразность такого шага, но не был услышан."Неизвестно будет ли построен тот завод с заявленными параметрами, но уже сейчас область потеряла и рабочие места и налоги от действующего производства, — говорит Павел Бобошик.По словам Павла Бобошика, из-за спада на рынке все стекольные заводы в России работают не на полную мощность." Стекла в этом году сварим меньше. Но для меня при этой обстановке и на данный момент на финансовом рынке и рынке сбыта гораздо важнее не количество тонн продукции и не выручка, а производительность труда, качество и эффективность затрат на единицу стекломассы. И эти показатели мы гарантированно улучшили и уже и продолжаем улучшать».— говорит он.
"У предприинимателей есть ожидание кризиса, ощущение нестабильности».— отмечает советник управляющего партнера компании DSO Consulting Сергей Сидоренно. По его мнению, память о 2008 г. подталкивает бизнес к превентивным мерам — снижению расходов. По наблюдениям Максима Сапухина. с начача этого года предприятия с новой силой занялись снижением затрат. -По общению с директорами вижу, что интерес к снижению затрат резко увеличился. На фоне замедления экономического роста затраты начинают отъедать значительную часть прибыли. Резервы для экономии есть. Пока призводительность труда на наших предприятиях оставляет желать лучшего».— говорит он.
В целом по Новосибирской области в первом полугодии 2014 г. статистика зафиксировала снижение индекса промышленного производства на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, например, производство пива в регионе сократилось на 24.3%. Причины — шестикратный рост акцизов в последние пять лет и закрытие уличных киосков. Сокращение поступлений от акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты уже ау кнулось дырой в областном бюджете.Как свидетельствует Макам Сапухин, региональные предприятия хорошо почувствовали общее замедление экономики в стране. "У большинства компаний нет такого резкого спада производства, как в 2008-2009 г.. увольнений, но нет и роста. Я могу по пальцам пересчитать компании, которые сейчас планируют рост». — говорит он.
Директор ГК - "Обувь России" Антон Титов из тех, кто планирует рост. Он называет, как минимум, четыре фактора, благоприятствующих развитию сейчас обувного производства. Это и штатский объем отечественного рынка, и наличие в стране как потенциальных инвесторов, так и квалифицированных кадров. Кроме того, несколько лет назад в обувном производстве произошла технологическая революция. Еще не все мировые производители перешли на новые технологии. И у российских компаний есть возможность создать фабрики уже на новой технологической основе и быть конкурентоспособным!!."Обувь Ftoconi" сейчас развивает производство сразу в несколькихх регионах. В июне компания открыла в Новосибирске новую фабрику— по производству пляжной, садовой и сверхлегкой летней обуви (мощность — 500 тыс. пар в год). А чуть раньше приступила к масштабной программе модернизации своего основного прошводства обуви в Новосибирске. Программа стоимостью $20 млн рассчитана на три года. Ее реализация позволит как минимум вдвое увеличить и объем производства, и производительность труда.
Одновременно "Обувь России" продолжает реализацию крупного инвестпроекта на Северном Кавказе. В 2015 г. компания введете эксплуатацию в Черкесске фабрик мощностью 1 млн пар обуви в год. Объем инвестиций —1.4 млрд руб. Среди промпредприятий в рейтинге драйверов 2013 г. стати производитель печей ПКФ "Теплодар" (+65%) и компания "НЗХК-инжиниринг" (54.6%).Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Антон Сороко считает, что по итогам 2014 г. данамика промьшшенного производства в Новосибирской области, скорее всего, будет несколько слабее, чем в целом по Росии. А главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова ответила -ДК". что ожидает ухудшения динамики основных показателей крупнейших отраслей репюнальной экономики во втором полугодии 2014 г.
Застройщики бьют рекорды и готовятся к падению рынка
Наталии Орловой более-менее огпимистичной видится ситуация в трех сегментах экономики. По ее мнению, потенциал роста есть у сектора услуг, который все еще получает поддержку от спроса населения. Благоприятный тренд может наблюдаться в отраслях, связанных с обороной и безопасностью.Рост наблюдается и в сегменте недвижимости, так как в последние месяцы население активно забирало средства из банков и вкладывало их в недвижимость, пользуясь ипотечными кредитами. Но этот спрос может быстро иссякнуть, он выгляди конъюнктурным, нежели обоснованным фундаментально".— полагает она.
"В Новосибирске уже начинается кризис перепроизводства жилья — увеличивается количество готового и непроданного жилья, обостряется ценовая конкуренция, начинается компания скидок застройщики начинают испытывать острый дефицит ликвидности». — отмечает Сергей Сидоренко. Поданным Новосибирскстата. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем строительных работ в регионе сократился на 10%.
Сергей Сидоренко ожидает, что по итогам года спад строительных работ составит 15-20%. следствием чего будет сокращение ввода жилья в 2015 г.А пока в эксплуатацию сдаются дома, строительство которых начато два-три года назад. В первом полугодии 2014 г. в Новосибирске введено в эксплуатацию 585 тыс. кв. м жилья, что существенно больше прошлогоднего уровня. По прогнозу DSO Consulting, в целом за 2014 г. ввод в эксплуатацию жилья в Новосибирске увеличится примерно на 5%. Сами застройщики уверяют, что не верят в новое падение на рынке жилья.Косвенным признаком того, что в строительном комплексе не все благополучно, является увеличение задолженности строіггель-ных компаний за аренду земельных участков перед мэрией Новосибирска. Поданным мэрии, к концу июля долг достиг 400 млн руб.. а с учетом компаний - банкротов и строек с обманутыми дольщиками— 15 млрд руб.
Сергей Сидоренко считает, что по итогам года средняя доходность инветсиций в недвижимость в Новосибирске не превысит 7-10%."Многие сегменты рынка—например, складская и гостиничная недвижимость—уже насыщены. Вряд ли в ближайшее время в них появятся новые масштабные проекты. Скорее, инвесторы будут заканчивать ранее начатое». — говорит он.
Автоперевозчики затягивают пояса
Статистика зафиксировала в первом полугодии 2014 г. признаки оживления в ряде отраслей региона. Например, грузооборот предприятий транспорта увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 5.6%.Однако, как уточняет президент "Объединения ПереВОЗЧИКОВ Сибири" Вячеслав Трунаев, рост коснулся не всех сегментов перевозок. По его словам, автомобильные грузоперевозки, наоборот, сократились на 10% по сравнению с первым полугодием 2013 г. продолжает падать и средняя стоимость фрахта машины.
"Наша отрасль вообще всегда была маркером экономики: если по дорогам перемещаются грузы, значит, экономика функционирует нормально». — говорит Вячеслав Трунаев. По его словам, импульс развитию местных грузоперевозок может дать введение экономических санкций. Речь идет о перевозках на китайском и монгольском направлениях. Китай давно стал одним из ключевых партнеров России, а Монголия теперь может стать одним из основных поставщиков качественных продуктов питатия, и в первую очередь мяса. -Игроки готовятся к затяжному застою и затягивают пояса. Кто-то рад бы избавиться от части автопарка, но спроса на рынке нет». — рассказывает он.
Вячеслав Трунаев говорит, что инвест и ровать в автоперевозки сейчас не выгодно: "Стандартный автопоезд стоимостью 6 млн руб. будет окупаться не меньше пяти лет. И это при благоприятных условиях».
ИТ-компании снижают цены
Непростые времена переживает и ИТ-сектор. Директор компании - "Инталев Сибирь" Марина Гуляева говорИт. Что у большинства ИТ-компаний по сравнению с прошлым годом продажи уменьшились. "Причины разные. Те. кто поставляют софт и -железо», еще с осени 2013 г. столкнулись с сокращением госрасходов на ИТ-проекты Не уменьшились разве что расходы на развитие портала госуслуг и -Электронное правительство».— объясняет она.
Директор филиала "Ксерокс СНГ" в Новосибирске СЕРГЕЙ НОВГОРОДЦЕВ говорит,что федеральные структуры и их подразделения в регионе не сталкиваются с сокращением финансирования в области ИТ, а вот региональные госучреждения находятся в непростом положении в связи с ощутимым дефицитом бюджетов в ряде субъектов Федерации. Это наложило свой отпечаток на инвестиционную составляющую ИТ-бюджетов. Местные госзаказчики продолжают их урезать и зачастую откладывают уже запланированные проекты.По словам Сергея Новгородцева, немаловажную роль в развитии регионального ИТ-рынка сыграл и перевод госзакупок на контрактную систему -Хотя он и принес госструктурам определенные преимущества, но не все заказчики и реселлеры успели адаптироваться к проведению аукционов и тендеров по новому регламенту. По этой причине множество аукционов н конкурсов откладывались, затягивались и переобъявлялись».— объясняет он.
Как отмечает Марина Гуляева, сократили расходы на ИТ и заказчики из частного сектора, в первую очередь те. по кому ударил рост курса доллара и евро. А это. например, заводы, которые приобретали импортное оборудование для модернизации производства или предприятия, использующие импортное сырье. -Ответной реакцией рынка стало снижение цен на услуги ИТ-компаний».— рассказывает она.По ее наблюдениям, еще в начале года многие руководители ИТ-компаний в Новосибирске рассчитывали, что российская экономика оживится осенью и. соответственно, увеличится объем заказов. -Но появился и усиливается новый негативный фактор — гражданская война на Украине и, как следствие, западные санкции»,— констатирует она. ИТ-компаний санкции коснутся косвенно, через ограничения на бизнес их заказчиков. Если он пострадает, то сократятся и заказы на ИТ. С другой стороны, возможно, санкции дадут стимул к импортоэамещению в ИТ-сфере.
Впрочем, в последнее Марине Гуляевой верится слабо. -Дело не только в том. что потребуется существенное увел ичение госрасходов в этой сфере. Наша отрасль очень чувствительна к уровню жизни в стране. Многие ИТ-специалисты и так уехали за рубеж, а если комфортность проживания в России снизится, то велик риск, что уедет еще часть» — говорит она.
Ритейлеры полны оптимизма
Оборот розничной торговли в Новосибирской области в первом полугодии 2014 г. по сравнению с анапопгчным периодом 2013 г. вырос на 1%. Поскольку реальные доходы населения снизились, получается, что этот рост оплачен за счет кредитов. В ряде сегментов ршейлерам пришлось приспосабливаться к сшгжению потребшельской активности населения. Особенно сильный спад продаж у автодилеров. Обувной ритейл более устойчив к любым кризисным явлениям.
По словам директора ГК -Обувь России» Антона Титова, обувь по уровню востребованности уступает лишь продуктам питания: -Люди продолжают покупать ее в прежнем объеме». В этом году -"Обувь России" планирует увеличение выручки на 40% (превысит 7 млрд руб.). За год компания откроет более 120 магазинов. Антон Титов говорит, что для него важно в первую очередь повышение эффективности бизнеса, азначит. рост чистой прибыли и рентабельности, а не просто увеличение розничной сети и выручки компании. В этом году "Обувь России" искала новые пути к этой цели Во-первых, она развивала новые форматы магазинов в среднеценовом сегменте. В частности, открыла монобрендовую сеть Emilia Escra (ориентирована на молодых женщин от 25 до 30 лет).
Во-вторых, была увеличена доля дорогой дизайнерской обуви в коллекциях и расширен ассортимент сопутствующих товаров. Продажа именно этих категорий товаров приносит наибольшую маржу (по сопутствующим товарам она в среднем в два раза превышает маржу на обувь). В-третьих, весной компания запустила собственный интернет-магазин. -Через год мы планируем довести число оформляемых через интернет-магазин заказов до 10 000 в месяц». — говорет Антон Титов.По словам Антона Титова, обувной рынок остается одним из самых привлекательных для инвесторов, поскольку достаточно динамично развивается (темпы роста составляют 7-11% в год).
