По данным ITResearch, в позициях лидеров рынка принтеров и настольных МФУ существенных изменений в прошлом году не произошло, первую пятерку составили компании Canon, Epson, HP, Samsung и Xerox (перечислены в алфавитном порядке).
«Если говорить об относительных долях рынка в штучном выражении, то ситуация по отношению к прошлому году не изменилась: абсолютным лидером остается НР, затем с большим отрывом следуют Canon и Samsung. Что касается доли в деньгах, здесь по прежнему лидируют НР и Xerox, а вот на третье место по выручке вышла компания Kyocera, потеснив Canon и увеличив свою долю на 4%, чего не удалось более ни одному из вендоров», — сообщает Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC.
Михаил Сорокин уверен, что ситуация сильно не изменилась: «Основной лидер — компания HP, — как и прежде, идет с большим отрывом от всех остальных. Однако расстановка позиций на рынке поменялась. К примеру, Samsung продолжала терять позиции, а Brother и Kyocera, наоборот, укреплять».
По словам Антона Бородихина, почти во всех сегментах, где представлены продукты Xerox, конкуренция обострялась: «Во многом это связано с тем, что некоторые крупные игроки сделали ставку не на разработку новых решений, а на предложение более низкой цены на уже запущенные продукты. Этот фактор особенно сильно проявился в сегменте офисного и персонального оборудования. Тем не менее заметных изменений в расстановке сил на рынке не произошло».
Илья Хохлов утверждает, что в 2013 г. компания Epson упрочила свои позиции на рынке струйных устройств благодаря развитию серии «Фабрика печати»: «Основной рост происходил в сегменте струйных МФУ. В целом конкурентная среда на струйном рынке не изменилась, Главными игроками остаются три вендора — Epson, HP и Canon».
Сергей Кантаржи считает, что многие производители сфокусировались на продвижении недорогих устройств как в цветном, так и в монохромном сегменте: «В результате наибольшая конкуренция наблюдалась именно в этой сфере. В то же время в более технологичных, и, как следствие, дорогих сегментах конкуренция несколько снизилась, что позволило Canon увеличить свою долю на рынке продвинутых офисных решений».
По мнению Юрия Тэна, конкурентная среда в прошлом году стала «более агрессивной»: «Однако Samsung Electronics рассматривает этот тренд в позитивном аспекте — наши решения и инновации дают нам возможность эффективно дифференцироваться даже в новых условиях».
Игорь Козаченко подчеркивает, что конкуренция на рынке печати всегда была весьма острой: «В России некоторые производители работают с 60-х годов прошлого века и имеют сильнейшее влияние на рынок в целом. Компания KYOCERA действует с учетом этих условий и постоянно добивается отличных результатов. Думаю, что усиление конкуренции почувствовали прежде всего наши конкуренты, которых мы активно тесним на рынке лазерной печати в последние два года. Нам же к сильной конкуренции не привыкать».
Усиление конкуренции отмечают и в представительстве Brother. «Это прежде всего выразилось в жестокой ценовой политике со стороны некоторых ведущих брендов», — считает Полина Игнатьева.
«Ключевые игроки прикладывают все усилия для продвижения своей продукции. Сократившийся в этом году объем госзакупок заставил всех участников рынка активно бороться за каждый проект», — добавляет Сергей Лебедев («ОКИ Системс Рус»).
По словам Евгения Карпова, «каждый производитель стремится с выходом нового устройства „повысить планку“»: «Именно поэтому компания Panasonic предлагает решения, связанные с расширением функционала. Например, модели 25-й серии мы оснастили дополнительными функциями, такими как ПК-факс и телефон. Также мы сделали акцент на дуплексной печати, при этом речь идет об устройстве с самой высокой скоростью. Наша компания, бесспорно, понимает и чувствует конкуренцию на рынке печатных устройств, и поэтому мы всегда стремимся предлагать решения, которые максимально удовлетворят потребности пользователей».
Дмитрий Купцов (OCS Distribution) считает, что в связи с сокращением рынка конкуренция как между вендорами, так и между остальными игроками, усилилась.
С этим не соглашаются в РОСКО. «Конкурентная среда практически не изменилась, в прошлом году не было ни громких новинок, ни крупных провалов», — утверждает Сергей Данилов.
Андрей Блинов (Teko) напоминает, что «часть компаний-конкурентов на нашем рынке в 2012 г. прекратили свое существование: они были расформированы или исчезли в результате слияний и поглощений». По его мнению, конкурентная среда от этого не стала проще: «Оставшиеся игроки, наоборот, используют все ресурсы, чтобы выйти к своим клиентам с лучшим предложением».
Представители компании «Марвел-Дистрибуция» также отмечают, что общая рыночная стагнация заставляет всех работать более динамично, и это повышает конкуренцию. «Сегодняшние игроки рынка уже не новички в бизнесе и хорошо понимают специфику работы на падающем рынке, — говорит Олег Захарченко. — Одним из главнейших условий работы в такой ситуации является отказ от агрессивных действий, в частности — от ценовых войн, поэтому конкуренция становится более чистой и прозрачной, можно сказать, более интеллигентной».
Непечатные перспективы?
Оценивая ситуацию, сложившуюся на рынке в начале 2014 г., игроки (за крайне редким исключением) отмечают спад продаж. По крайней мере, в первом полугодии помимо традиционного «сезонного фактора» существенное негативное влияние на рынок будет оказывать не только осложнившаяся политико-экономическая обстановка, но и вступивший в действие закон 44-ФЗ — госзакупки переведены на контрактную систему. Многие заказчики либо успели приобрести самое необходимое в прошлом году (хотя это и слабо отразилось на показателях рынка в IV квартале 2013 г.), либо отложили проекты «на будущее». В дальнейшем, по мнению аналитиков и игроков, ситуация на рынке будет зависеть в основном от общего состояния российской экономики.
«В наступившем году мы не ожидаем существенного роста, но и сильного спада не предвидим, — при условии, что в экономике не произойдут драматические изменения», — говорит Константин Макаренков (IDC).
Представители НР называют начало года «достаточно неспокойным, как в плане новостей от наших ближайших соседей, так и в отношении внутренних процессов в экономике». «В результате в первые месяцы 2014 г. мы наблюдаем падение спроса со стороны конечных пользователей, прежде всего в корпоративном сегменте. Однако, по нашим оценкам, это явление носит временный характер, и рынок уже начинает восстанавливаться на фоне позитивных новостей из Крыма и Украины», — говорит Михаил Сорокин. (Комментарии были получены до начала волнений на юго-востоке страны. — С.З.)
По его словам, «перспективы рынка печатных устройств напрямую зависят от успехов в экономике страны»: «Обычно кривые зависимости роста ВВП и изменения рынка печати идут всегда рука об руку: при падении ВВП снижается и объем печати документов, а при росте ВВП — увеличивается и документооборот, как цифровой, так и бумажный. Именно эта зависимость и будет основной определяющей линией в плане понимания перспектив рынка в целом». Михаил Сорокин также прогнозирует продолжение движения рынка в сторону MPS («печать как услуга») и возможное «перераспределение ролей технологий»: «Похоже, что новые технологии позволяют сделать струйную печать более ориентированной на корпоративный рынок. Раньше мы не могли даже мечтать о скоростях печати до 70 стр./мин в настольных устройствах, о чрезвычайно малом энергопотреблении, о невероятно низкой себестоимости копии и об устойчивости отпечатков к смазыванию и растворению жидкостями. Сегодня все эти барьеры успешно преодолела наша технология HP PageWide. Мы ожидаем, что в корпоративной среде решения на ее базе составят сильную конкуренцию лазерным продуктам».
Представители компании «Xerox Россия» отмечают, что в связи с нестабильностью экономической ситуации многие занимают «выжидательную позицию». По мнению Антона Бородихина, влияет на это и новый закон 44-ФЗ: «С одной стороны, он позволяет заказчикам получать оптимальные с ценовой и технологической точки зрения решения за счет более полной проверки поставщиков. С другой стороны, определенные риски могут быть связаны с переходным процессом, который продолжается и сегодня».
Развитие российского рынка печатных устройств в 2014 г., по его мнению, будет определяться общим состоянием экономики страны: «В случае стабилизации экономической ситуации тенденции, которые наблюдаются на рынке печатных устройств в настоящее время, скорее всего, сохранятся. В случае же новой волны кризиса на первое место выйдут показатели экономической целесообразности, и заказчики станут обращать все больше внимания на стоимость владения оборудованием. В связи с этим повысится спрос на МФУ и другие экономичные аппараты, на услуги аутсорсинга как способ снижения издержек и повышения эффективности бизнес-процессов».
В представительстве Epson считают, что еще рано делать выводы о развитии рынка, «т.к. начало 2014 г. ознаменовалось напряженной ситуацией на Украине, ростом курса доллара и евро, и как результат, общим падением покупательской активности на российском рынке». «Перспективы развития российского рынка печатающих устройств будут зависеть от общей экономической ситуации в стране, и какие-либо прогнозы можно будет делать только после завершения политического кризиса на Украине», — уверен Илья Хохлов.
«Российский рынок печатных устройств сохраняет потенциал для развития, но взрывных темпов роста ожидать не стоит, так как рынок в России уже можно отнести к категории развитых», — говорит Сергей Кантаржи. В представительстве Canon считают, что основную долю займут устройства формата А4 с увеличением доли цветной печати в общем объеме продаж. Кроме того, ожидается рост интереса к программным решениям по управлению инфраструктурой печати.
Представители Samsung Electronics дают лишь «технологические» прогнозы. «Перспективы российского рынка связаны с сегментом цветных МФУ и моделей с функционалом Wi-Fi и NFC. Кроме того, развитие беспроводных сетей позволяет организовать единое пространство — даже дома, реализуя концепцию Smart Home и Smart Office», — говорит Юрий Тэн. Он также подчеркивает, что для заказчиков все более значимыми факторами выбора решения становятся стоимость отпечатка и совокупная стоимость владения: «Кроме того, перспективным в корпоративном сегменте являются MPS-контракты, позволяющие радикально преобразовать операционные издержки компаний».
«Начало года традиционно не самый лучший период для бизнеса, особенно учитывая последние экономические и политические события. Потребители заняли выжидающую позицию и больше обращают внимания на общую экономию средств», — отмечает Игорь Козаченко. По его мнению, в этом есть и «позитивный момент»: «В рамках экономии потребители все чаще задумываются о своих расходах на печать и о способах их снижения, а максимально честный подход KYOCERA к принципам оценки общей стоимости владения печатных устройств импонирует пользователям в России. Это позволяет нам развиваться даже на фоне стагнирующего рынка, делая наши результаты еще более впечатляющими». Игорь Козаченко уверен, что на ближайшие годы «российский рынок печатных устройств рассматривается всеми производителями как один из самых перспективных»: «Территория нашей страны огромна, спрос есть, а значит — есть над чем работать. Мы смотрим в будущее российского рынка печати с оптимизмом».
«Некоторое затишье» на рынке в начале года отмечают и в компании Ricoh Rus. «Во-первых, продажи сдерживает вступление в силу в январе 2014 г. Федерального закона о контрактной системе закупок (44-ФЗ) вместо 94-ФЗ. Игроки рынка присматриваются к новой системе, и многие крупные проекты в госсекторе откладываются, пока схема поставок по новым правилам не будет отлажена, — поясняет Юлия Козырева. — Вторая причина — нестабильность национальных валют в начале года. Резкое падение курса рубля в январе-феврале привело к увеличению розничных цен на технику в рублях. А продажи техники в Казахстане и вовсе были практически „заморожены“ после девальвации тенге в феврале этого года. Надеюсь, что во II квартале мы почувствуем определенную стабилизацию на рынке, в том числе за счет укрепления рубля, и осенью станет заметен рост продаж, компенсирующий хотя бы частично неудачное начало года». По прогнозам Ricoh Rus, в этом году существенного изменения объема спроса по сравнению с 2013 г. не произойдет, ситуация на рынке будет более-менее стабильной. «Возможно некоторое „проседание“ в первой половине года, которое далее будет компенсировано во второй, — добавляет Юлия Козырева. — Если говорить о структуре спроса, я думаю, сегмент цветных устройств печати продолжит развитие. Кроме того, мы ожидаем рост в сегменте услуг по управлению печатью (MPS) и оптимизации документооборота (MDS)».
О «затишье» в I квартале 2014 г. говорят и представители Brother. «Конечно же, в первую очередь это связано с более низким сезоном по сравнению с IV кварталом предыдущего года. В то же время можно выделить такие отрицательные факторы, влияющие на рынок, как значительные изменения курса доллара и нестабильная экономическая ситуация в стране. На снижение активности на рынке в корпоративном секторе повлияло также изменение законодательства, вступившее в силу с 1 января 2014 г.», — считает Полина Игнатьева. Она подчеркивает, что в последние годы максимальный прогресс наблюдается в области мобильных технологий, и темпы их развития будут только расти: «Поэтому дальнейшая интеграция с мобильными устройствами, на мой взгляд, должна стать самым перспективным направлением развития рынка печатающих устройств в 2014 г.».
«По итогам прошлого года мы наблюдаем стагнацию. Так, например, по данным компании IDC, в IV квартале 2013 г. продолжался спад рынка печатных устройств на 4,8% в штучном выражении, — напоминает Евгений Карпов („Panasonic Россия“). — Таким образом, мы можем прогнозировать дальнейший спад в 2014 г. на фоне роста электронного документооборота. Однако хочу отметить, что на фоне общего падения по отрасли продажи нишевых принтеров с дуплексной печатью выросли».
Пожалуй, лишь в компании «ОКИ Системс Рус» довольны тем, как развивалась ситуация в I квартале. «По общим ощущениям, начало этого года выглядит более активным, чем год назад. Хотелось бы надеяться на сохранение этой тенденции, — говорит Сергей Лебедев. — Вопреки прогнозам скептиков, предрекающим резкое падение рынка в результате широкого внедрения электронного документооборота, аналитические агентства, в частности IDC, прогнозирует рост российского рынка печатной техники. Быстрее всех будет расти цветная печать, продолжится переход от принтеров к МФУ. А значит, и у компании OKI в России останется очень большое поле для деятельности на ближайшие несколько лет, а наши партнеры смогут в полной мере оценить преимущества работы как с нашими инновационными устройствами, так и с нашей компанией».
Руководство компании OCS Distribution отмечает, что в начале этого года «все тенденции 2013 г. продолжаются и усиливаются». «Общая экономическая ситуация, усиленная различными опасениями покупателей, определяет ситуацию на всем ИТ-рынке и соответственно отражается на рынке устройств печати», — говорит Дмитрий Купцов.
В компании «Марвел-Дистрибуция» не замечают серьезных изменений в ситуации на рынке. «Лично я считаю, что в условиях ползучей стагнации более-менее взвешенную оценку можно дать, лишь имея данные хотя бы за полгода», — поясняет Олег Захарченко. Он также напоминает, что весь «печатный» рынок состоит из двух компонентов: сами устройства и расходные материалы: «Что касается первого, то он, скорее всего, продемонстрирует ставшее уже традиционным снижение. Зато второй — „расходка“ — может немного вырасти (1–2%)».
В компании USN Computers ситуацию называют «довольно непростой». «Рост курсов основных валют и нестабильная экономика тормозят развитие рынка. Как и в прошлом году, популярностью пользуются лишь недорогие и экономичные модели с низкой стоимостью печати и невысоким энергопотреблением, — утверждает Леонид Сальников. — Возможно, к III кварталу ситуация изменится к лучшему и вырастут продажи на консьюмерском рынке, поскольку есть надежда, что люди адаптируются и начнут покупать опять. В корпоративном сегменте что-то прогнозировать трудно, но также ранее сентября каких-то позитивных новостей здесь ждать не стоит».
«Продолжается процесс стагнации и спада в экономике. В последнее время большая часть игроков смотрит на происходящие процессы достаточно реально, благодаря чему есть надежда на то, что в этом году на рынке будет меньше оверстоков и, как их следствие, сливов, — предполагает Сергей Данилов (РОСКО). — В силу многих неопределенностей, как экономических, так и политических, сложно предсказать, как будет развиваться ситуация в стране в целом и на рынке печатных устройств в частности. Тем не менее мы остаемся оптимистами и верим в рост интереса к „Фабрикам печати“ Epson».
В компании Teko считают, что в I квартале 2014 г. «все участники рынка отметили значительный спад». «Я бы назвал это состояние „мягким кризисом“ — явных признаков нет, но тем не менее спрос на продукцию соответствует кризисному», — говорит Андрей Блинов. По его мнению, стагнация и дальнейшее падение некоторых сегментов печатающих устройств будет продолжаться: «Уже ясно, что революционных изменений в этой сфере ждать бессмысленно. Тем не менее бюрократизация может сыграть на руку рынку печатающих устройств — я сильно сомневаюсь, что оптимизация и ввод электронного документооборота существенным образом повлияют на объем поставляемой продукции».
