ГлавнаяПресс-ЦентрНовости и пресс-релизы

Xerox приобретает компанию Affiliated Computer Services

  • Акционеры ACS получат за каждую акцию по 63,11 долларов США наличными и акциями Xerox.
  • Сделка увеличит рост Xerox на рынке аутсорсинга бизнес-процессов, объем которого оценивается 150 млрд. долларов.
  • В результате сделки появится международная компания в области печатных технологий и управления бизнес-процессами стоимостью 22 млрд. долларов.

Xerox и Affiliated Computer Services, Inc. (ACS) сообщили о том, что достигнуто соглашение о приобретении Xerox компании ACS. Выплаты будут осуществляться наличными и акциями. Стоимость сделки составляет 63,11 долларов за одну акцию или 6,4 млрд. долларов, согласно цене акции Xerox на момент закрытия торгов 25 сентября. Это приобретение превратит Xerox в лидирующую международную компанию в области управления документооборотом и бизнес-процессами и ускорит ее рост на расширяющемся рынке.

ACS – крупнейшая в мире компания, предлагающая услуги в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, для компаний из различных отраслей Ее оборот составляет 6,5 млрд. долларов, рост дохода составил 6%, а объем полученных новых заказов вырос на 1 млрд. долл в течение 2009 финансового года.

«Объединяя сильные стороны Xerox в области технологий работы с документами и опыт ACS в сфере управления и автоматизации рабочих процессов, мы создаем новый класс поставщиков решений, – заявила Урсула Бернс (Ursula M. Burns), главный исполнительный директор Xerox. – Xerox меняет правила игры: за счет приобретения ACS мы сможем расширить наш бизнес, а доходы и прибыль будут расти».

«Xerox станет международной компанией с оборотом 22 млрд. долл, – добавила она. – Доход от оказания услуг увеличится в 3 раза: в 2008 году он составил 3,5 млрд. долларов, в следущем году мы ожидаем получить доход в размере 10 млрд. долларов

По условиям соглашения, акционеры ACS получат в общей сложности по 18,60 долларов наличными плюс по 4,935 акций Xerox за каждую принадлежащую им акцию ACS. Дополнительно Xerox принимает на себя задолженность ACS в размере 2 млрд. долларов и выпускает для акционеров ACS, являющихся держателями акций класса Б, конвертируемые привилегированные акции на сумму 300 млн. долларов. Согласно оценкам, сделанным на базе cкорректированной прибыли, сделка, как ожидается, станет аккретивной (то есть приведет к росту прибыли на одну акцию) в первый же год.

«Мы гордимся нашим стабильным ростом прибыли за последние 20 лет и нашими возможностями управления операциями клиентов при помощи глобальной инфраструктуры и штатом специалистов по всему миру, – говорит Линн Блоджетт (Lynn Blodgett), президент и главный исполнительный директор ACS. – Мы также знаем, что для того, чтобы компания ACS могла расширяться в мировом масштабе и дифференцировать свое предложение с помощью технологий, нам нужен партнер с чрезвычайно сильным брендом и передовым инновационным потенциалом. Xerox без сомнения обладает всеми этими качествами, предлагая нечто большее, что позволит вывести наши компании на следующий уровень».

Компания ACS является экспертом в области управления печатными рабочими процессами и предоставления специализированных услуг в сфере информационных технологий и аутсорсинга бизнес-процессов в самых различных отраслях, таких как связь, розничная торговля, финансы, здравоохранение, образование и транспорт. Объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов оценивается в 150 млрд. долларов, и он ежегодно растет на 5 %. Благодаря многолетним контрактам с более чем 1 700 органами власти (как местными и окружными, так и на уровне штатов и федерального уровня), компания ACS является крупнейшим поставщиком услуг по удаленному управлению для государственных учреждений в США.

«Когда компания ACS только создавалась, наша концепция развития звучала так: стать лучшей на своем рынке, работая больше, чем наши конкуренты. Теперь, более 20 лет спустя, когда ACS насчитывает 74 000 сотрудников и является ведущей мировой компанией в области аутсорсинга бизнес-процессов, мы нашли партнера, который поможет нам достичь еще больших высот», – говорит Дарвин Дисон (Darwin Deason), основатель и председатель совета директоров ACS. – Это потрясающий результат для наших акционеров, полученный благодаря самоотдаче сильной команды управленцев компании и невероятной целеустремленности и самоотверженности ее сотрудников. По завершении сделки я стану одним из крупнейших частных акционеров объединенной компании и собираюсь остаться долгосрочным инвестором, потому что настроен более чем оптимистично по отношению к ее будущему».

Компания Xerox уверена, что благодаря этому приобретению она сможет добиться значительного дополнительного роста доходов, максимально эффективно используя преимущества глобального бренда Xerox и сложившихся отношений с клиентами для расширения бизнеса ACS в Европе, Азии и Южной Америке. Кроме того, Xerox будет интегрировать результаты своей интеллектуальной деятельности с услугами ACS, чтобы создавать новые решения для комплексной поддержки рабочих процессов клиентов.

Xerox ожидает, что сможет достигнуть годовой синергии расходов, которая увеличится до 300–400 млн. долларов в первые три года после завершения сделки. Синергия основывается главным образом на снижении затрат, связанных с расходами на публичность компании, закупками и использованием опыта ACS в операциях по обработке документации для обслуживания некоторых внутренних функций Xerox.

Сделка, которая была одобрена советами директоров компании Xerox и компании ACS, а также специальным комитетом ACS, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2010 года. ACS будет вести хозяйственную деятельность как независимая организация и будет называться ACS, a Xerox Company. Во главе компании станет Линн Блоджетт, которая будет подчиняться непосредственно Урсуле Бернс.

Данное приобретение регламентируется общепринятыми условиями заключения сделок, включая получение разрешений внутренних и зарубежных регулирующих органов и разрешения акционеров ACS и Xerox.

О компании Affiliated Computer Services (АСS)

Штаб-квартира расположена в Далласе, США. В 500 офисах компании по всему миру работают 74000 сотрудников, оказывая поддержку тысячам международным корпорациям и государственных учреждений в более, чем 100 странах. АCS предлагает поддержку в области аутсорсинга бизнес-процессов в таких областях, как финансы, управления персоналом, информационные технологии, обработка транзакций и обслуживания клиентов.

Сайт компании: http://www.acs-inc.com

Консультанты

Юридическим консультантом компании Xerox в рамках данной сделки являлась компания Simpson Thacher & Bartlett LLP, финансовым консультантом - J.P. Morgan and Blackstone Advisory. Компания Cravath, Swaine & Moore LLP- юридический консультант, а Citigroup Global Markets Inc. - финансовый консультант ACS. Ropes & Gray LLP выступала юридическим консультантом, а Evercore Partners являлась финансовым консультантом специального комитета совета директоров ACS.

Все новости и пресс-релизы